Samsung e SK hynix, responsáveis por mais de 70% da produção global de DRAM, estão adotando uma postura bem cautelosa diante do atual "boom da memória".
Em vez de ampliar fábricas sem limites, as duas gigantes vêm mostrando que o foco delas, pelo menos por agora, é lucrar no longo prazo.
De acordo com um relatório recente, a escassez de DRAM pode se arrastar para depois de 2028, já que qualquer aumento brusco na produção pode gerar "excesso no estoque".
A falta de memória virou um problema enorme para vários setores do mercado de tecnologia, mas quem sente o impacto direto é o consumidor.
O preço de RAM subiu com força nas últimas semanas, chegando perto de um nível considerado quase "inacessível", e tudo isso acontece porque a procura por DRAM está no ponto mais alto da história.
Um relatório do portal coreano Hankyung mostra que as maiores fornecedoras do mercado, como Samsung e SK hynix, já chegaram a uma conclusão sobre o chamado "superciclo da memória": o cenário deve continuar apertado por vários trimestres.
"Em vez de expandir instalações de forma acelerada, vamos seguir uma estratégia voltada para manter a lucratividade no longo prazo. Vamos reduzir o risco de excesso no mercado com um planejamento de CAPEX que equilibre a demanda dos clientes e os preços." – Samsung
Para ampliar a produção de DRAM, não basta só ter tempo disponível. É um processo que exige muitos recursos, investimentos e uma preparação cuidadosa.
Samsung e SK hynix passaram por um período complicado durante a pandemia e nos anos seguintes. Na época, as empresas diminuíram fortemente a fabricação por causa da queda na demanda.
Agora, com a procura em alta outra vez, se as companhias investirem pesado demais na ampliação das linhas, podem acabar criando um excesso de oferta quando o entusiasmo em torno da inteligência artificial esfriar. As fornecedoras acreditam que a escassez de DRAM pode continuar até 2028.
Enquanto isso, as fabricantes estão fechando contratos mais curtos para repassar altas de preço com mais velocidade, reforçando a ideia de que o lucro no longo prazo segue sendo prioridade para nomes como Samsung e SK hynix.
Segundo o relatório, o consumidor precisa se preparar para um cenário que não deve melhorar tão cedo — pelo menos não nos próximos dois ou três trimestres. Isso significa que produtos como RAM e GPUs seguem com pouca oferta por bastante tempo.
